时间:19世纪中期
地点。Bly,一个英国的乡村别墅
序言
序幕只是为独唱者(男高音)和钢琴准备的。他向我们讲述了他曾经认识的一位年轻家庭教师,她在Bly House照看两个孩子。这两个孩子的父母已经去世,他们应该由他们的叔叔来照顾。住在伦敦的叔叔太忙,无暇照顾他们,于是他为他们雇了一位家庭教师。他告诉家庭教师(在歌剧中只被称为 "家庭教师"),她决不能给他写关于孩子们的信。她必须自己做任何关于他们的决定。她决不能向他询问布赖府的历史,她必须始终继续照顾孩子们。
第一幕
家庭教师想知道孩子们会是什么样子。孩子们想知道他们的新家庭教师会是什么样子。当家庭教师到达布赖府时,管家格罗斯夫人和孩子们向她问好,他们(鞠躬和行礼)。她觉得那个叫Miles的男孩看起来很奇怪,很熟悉。迈尔斯在一所寄宿学校上学,但他已经回家过节了。他的学校来了一封信,说他已经被开除了,因为他一直在威胁其他孩子。家庭教师确信,迈尔斯和他的姐姐弗洛拉一样,都是非常善良和无辜的人,不可能做出如此可怕的事情。格罗斯夫人也有同样的想法。家庭教师决定不再理会这封信了。
家庭教师唱着她在这所房子里的美好地位和她所照顾的美丽的孩子。但在晚上,她听到门外有奇怪的脚步声和哭声。突然,她看到一个脸色苍白的人坐在房子的塔上。当这个人消失后,她变得很害怕,怀疑自己是否看到了鬼。但是,当她听到孩子们唱童谣 "汤姆,汤姆,吹笛人的儿子 "时,她得到了安慰。家庭教师怀疑她是否看到了什么,但决定告诉格罗斯夫人。管家告诉家庭教师关于彼得-昆特的事,他曾经是布利家的一个仆人。格罗塞夫人说的似乎是昆特对迈尔斯做了一些讨厌的事情。那时候迈尔斯有一个家庭教师,叫杰塞尔小姐。格罗塞夫人暗示昆特与杰塞尔小姐有性关系,而且他们都与孩子们发生了性关系。管家说她对此无能为力,因为昆特巧妙地找到了任何来找她的信,他还威胁她要对她进行人身伤害。但当杰塞尔小姐怀孕后,人们发现她有多坏,她就抛弃了孩子们,跑了出去。不久之后,她就死了。此后不久,昆特就在布莱屋附近的一条冰路上神秘地死去了。
第二天早上,家庭教师在教迈尔斯拉丁文时,他进入了恍惚状态,并唱了一首歌,表明昆特曾虐待他。
那天晚些时候,家庭教师与弗洛拉坐在湖边。弗洛拉说出了世界上所有海洋的名字,最后是死海。弗洛拉将死海(没有任何东西可以生存)与布赖府相提并论。这让女教师很担心。当弗洛拉在岸边玩她的娃娃时,家庭教师突然看到湖对面有一个奇怪的女人,她似乎在看着弗洛拉。那是杰塞尔小姐的鬼魂,她回来找弗洛拉。家庭教师赶紧把弗洛拉送回安全的地方。
那天晚上,迈尔斯和弗洛拉溜到树林里去见杰塞尔小姐和彼得-昆特。孩子们幻想着一个梦想成真的世界。在孩子们即将被附身时,家庭教师和Grose夫人来到了这里,灵魂们离开了。迈尔斯唱了一首关于他是个坏孩子的歌。
第二幕
彼得-昆特和杰塞尔小姐的鬼魂再次出现。他们争论谁在世时先伤害了谁,并互相指责对方没有迅速行动来占有孩子们。在她的房间里,女教师担心她在房子里感受到的邪恶。
第二天早上,一家人去了教堂。孩子们唱了一首听起来像是赞美上帝的歌。格罗斯夫人没有意识到这首歌的含义,直到家庭教师告诉她他们唱的是恐怖的事情。家庭教师跑开了,回到了她的房间。她能感觉到杰塞尔小姐的存在,并看到她坐在她的书桌前。家庭教师现在知道,她不能抛弃孩子们。她给孩子们的叔叔们写信,说她必须见他。
当家庭教师问Miles在学校发生了什么时,Quint的声音被听到了。迈尔斯尖叫起来,蜡烛熄灭了。迈尔斯在昆特的诱惑下拿起了那封信。他偷了信并匆匆离开。迈尔斯通过弹钢琴分散了大人的注意力,所以他们没有注意到弗洛拉去了湖边。格罗斯夫人和家庭教师在湖边找到了弗洛拉。家庭教师试图让弗洛拉说她能看到杰塞尔夫人,但她喊着说她看不到任何人。格罗斯夫人带她回家。
在最后一幕中,弗洛拉已经变得疯狂。格罗斯夫人告诉家庭教师,她给叔叔的信一定是被偷了。她问迈尔斯是不是他偷的。他否认了,但他一直都能看到彼得-昆特,他告诉他不能告诉他们关于他的真相。最后迈尔斯大叫起来。"彼得-昆特!你这个魔鬼!"然后就死了。家庭教师被留在她的怀里,抱着那个死去的男孩。